6月17日，“陆家嘴家办论坛”在上海举行。家办、FOF机构、上市公司、私募、券商、期货、银行、保险等众多机构齐聚黄浦江畔，以“中国家办的历史现状”为题，共同探讨家办这一新生事物的前世今生。

基于对中国财富资金市场的认知，和20多年温州民间金融市场的经验，陆家嘴FOF联盟运营4年多，线下跟踪服务100多家办和独立理财师，积累了丰富的家办案例，集多方专业力量，经过一年多的筹备，打造一个开放、共建、共享的“陆家嘴家办论坛”，覆盖家办上下游，为家办的发起人、从业者、购买者和产品供应商提供集“社交、学习、咨询”为一体的系列活动，冀望与家办同行同成长，并服务于家办行业。

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清一色财经副总裁贾宝龙表示，清一色财经是由上海报业集团主管主办的国内领先的财经新媒体和新型金融信息服务商，通过原创财经资讯和创新金融科技工具，清一色财经着力为金融机构、上市公司、投资者等市场参与者提供有价值的金融信息服务，进一步向资本市场服务延伸，影响覆盖中国广大的财富市场与人群。

清一色财经舞阳作为清一色财经旗下专注服务上市公司股东、私募和超高净值客层的高端品牌，提供超前沿、全方位、多元化、跨周期的财富会员服务，具备线上线下专业多元的服务体系。长期密切跟踪金融监管政策与市场变化，关注超高净值客层需求，以及新时代下家族办公室的发展。

竹润投资合伙人陶雅妮表示，债券市场100多万亿的市场规模，提供了大量的优质标的证券和每年几万亿的利息增量，是一个典型的正和博弈市场，加上私募灵活的机制和主动管理能力，再借助金融科技的高效手段，凭借竹润投资丰富的投资经验和策略开发能力，完全有信心为家办行业提供优质的金融资产，助力中国家办行业的长期发展。

上海证券研究所所长花小伟为大家分享了2023年的宏观经济形势，美国通胀如期回落，美联储六月份暂停加息脚步，美国通胀在短期内可能依然具有较强的韧性，转向降息仍需等待美联储论调指引；货币或再回落，降息仍有空间，从当前货币增长和经济增长间的水准看，未来货币增速或仍趋下行，经济回暖和通胀下行走势的确立，或带来新增信贷规模和货币增长的继续回落。行业配置方面，“复苏”是全年主线，短期仍关注科技板块与主题机会。

陆家嘴FOF联盟创始合伙人薛梦表示，中国的家办行业起源于中国古代的管家、师爷和太医、太傅等职业，近年又引入西方家办发展的成果，因为他们在金融通过家办服务高净值客户方面有成功经验，有完善的家办治理运营体系，还涌现了诸多如美第奇、摩根、比尔盖茨等经典的家办案例。近年来，随着中国改革开放40多年的发展，中国产生了大量的高净值家族和家庭，他们对买方顾问服务的需求与日俱增，而随着中国资本市场的发展成熟，私募近10年的发展，已成规模之势，为金融服务和产品的丰富提供了肥沃的土壤，也为家办的兴起创造了条件，所以说家办的春天已经来临。

乾一家办总经理李晨表示，乾一家办的发展历史，早期帮助客户选择股权类资产，后来帮助客户选择房地产类资产，现在帮助客户选择证券类资产。而强调防范风险，尤其是防范极端风险，一直是帮助家办客户选择金融产品的首要问题。其次，协助客户解决非金融痛点，比如健康、教育，是家办的基础性服务，更容易取得客户的认同和信任；让客户的亲属参与家办运营，更容易增加客户粘性。他还表示，美国现在65%的高净值客户是通过买方顾问的家办来购买金融产品和服务，而我国的高净值客户真正体验过家办式买方顾问服务的，可能连10%都不到，可见家办这个行业未来发展空间十分巨大，人才的缺失是行业当下的痛点。

据万丰友方合伙人、总经理助理方华介绍，该公司起源于万科的高管理财团队，有部分家办的属性，按照风险平价模型进行大类资产配置，既能有效控制风险，又可获得长期稳定的收益，久期最长的产品运作达14年，且年化收益在10%以上，是私募FOF界的长青树。

会上，参会嘉宾围绕家办的热点、痛点进行了热列的讨论，从不同角度谈论了自己所了解的家办现状。财达证券上海资管部机构业务部总经理何锐表示，随着国内高净值客户的需求多元化、个性化要求的提高，私募公募基金的不断发展壮大，产品供应已十分丰富，站在买方视角提供金融服务的家办，其生存条件日趋成熟，先天条件较好的团队已在稳定规范运营家办，所以他判断现在的季节即是家办的春天。